无人车虽然任老板说不让造车

牛腩熬夜看完之后,感觉快被气糊涂了:别惦记“十三香”(iPhone 13)了,这次的新产品是紫色的iPhone 12,以及各种颜色的苹果台式机iMac——最令人“惊艳”的新品,反而是被吃瓜群众称为防出轨神器的Air Tag蓝牙防丢器(类似定位跟踪器),可是类似的产品在某宝上¥39块钱包邮,何必给苹果交¥229的智商税?

苹果自己拉跨,也搞得“果链”题材股价毫无新意……所以,还是在新能源车上整新活,来得更刺激。

例如,昨天文章(华为吊打特斯拉?自动驾驶赛道上,谁先慌了?)聊过的华为。虽然任老板说不让造车,但是可没说不让卖车,所以华为高管余承东直接表态,卖车可以弥补手机利润下滑。而除此之外,小米(01810)创始人雷军也是亲自督战,看来是要像造出“年轻人的第一款手机”那样造出“年轻人的第一辆车”。

无人车虽然任老板说不让造车 无人车 第1张

而让人意外的是,无人机厂商大疆也决定入场造车,确切的说是“上车”。首批合作方里面,就有打造爆款新能源神车五菱宏光mini EV的上汽通用五菱。(人民的五菱,为何能吊打特斯拉?)

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大疆参与新能源车的方式,目前看起来跟华为类似,意在通过其开发的智能驾驶系统的,成为车企的核心供应商。这种操作,其实也是早有预谋。去年4月,大疆就推出了智能驾驶业务品牌“大疆车载”。而大疆跨界的底气是公司在无人机领域积累的传感器硬件、视觉识别、算法经验等。

其实,无人机现在并不是新鲜事物。按照应用领域来分类,无人机可分为军用、民用两大类,其中民用无人机又分为工业级、消费级。

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大疆的主要营收来源,便是消费级无人机。然而,2018年我国消费级无人机市场订单量开始下滑,即使是作为行业龙头的大疆,也未能幸免,公司甚至没有按照惯例在2020年公布双十一的销售数据——这就像牛腩上学时每次考试都报喜不报忧,要是考得好,恨不得立马昭告天下。所以,没告诉业绩嘛……你们懂的。

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1. 消费级无人机主要被用于航拍,对于个人消费者而言,基本上是少数发烧友在购买;

2. 花大几千块钱买一台无人机,其实不便宜。有支付能力的消费者基本上都是城市居民,而我国很多城市都限制无人机在市内的飞行,如此一来就更没有买无人机的理由了。

不过,消费级无人机的瓶颈,并不能代表整个无人机行业的瓶颈,牛腩更看好工业级无人机的发展的前景,尤其是无人机在快递行业的应用。

快递行业是一个资本密集+劳动密集的行业。我国快递效率远胜过对岸,一个重要的原因便在于我们的人口红利还没有完全消失,说白了,还是人力成本便宜。但是,我国老龄化趋势已经不可避免,当前的人口红利是不可持续的。

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在牛腩看来,我国快递行业已进入洗牌期。本以为顺丰+通达系+京东物流的行业竞争格局已基本稳定,但谁能想到极兔速递是半路杀出来的程咬金?电商快递均价被从原来的2元/单,拉低到1元。价格战让所有玩家苦不堪言,行业龙头顺丰今年一季度甚至亏损约10亿元。

在我国人口老龄化、劳动力逐渐短缺的大趋势下,想通过快递小哥搞“人海战术”是不可能的。用机器代替人,长远来看是为数不多的出路。

对岸电商龙头亚马逊(AMZN)在2016年底,完成商业性无人机送货的首飞;

2017年10月,菜鸟网络的无人机群飞越了海峡,完成了湄洲岛居民的网购订单;

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牛腩认为,可能用不了十年,装着快递的无人机就会飞入寻常百姓家,尤其是县城和农村的下沉市场,或许会最先普及无人机送货。这是因为在下沉市场建立快递网络,这门生意的性价比并不高,再加上这些地方没有高层建筑影响飞行,所以机器会最先替代人力。

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那么,大疆还有救?虽说大疆主要做消费级无人机,但是大疆也是有工业级无人机产品的;不过可惜的是,大疆并没有上市。那么,在股票市场上,我们又该如何布局呢?

1. 无人机的核心系统,比起单纯的无人机组装制造,有更高的壁垒。这方面可以关注飞行控制系统。大疆能成为行业龙头,也离不开这一点;

2. 无人机的自动飞行离不开集成电路。这方面可以关注MCU(单片机),可以大致理解为集成了中央处理器、内存、计数器等的芯片及计算机。

而且,即便是一线城市,机器代替人力送快递的进程,也同样在加快。比如4月20日,美团(03690)打算通过在资本市场募资约100亿美元,加码无人机、无人车配送;为此,美团表示有望明年在上海开启无人配送。

或许,当后人复盘我们这段历史的时候会发现,2020年的人们还在热烈讨论“困在系统里的快递小哥”;结果2022年,困住快递小哥的系统没了,但快递小哥的工作也没了,旧的题材归于寂静,又有新的概念吸引人们的眼球。

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