该等股份相当于该公司现有已发行股本约0.2%及投票权0.1%无人车

美团(03690-HK)拟配售及发行新股1.98亿股 净筹约70亿美元用于无人车及无人机配送

财华社 更多文章

【财华社讯】美团(03690-HK)公布,该公司、腾讯及配售联席账簿管理人于2021年4月19日订立配售及认购协议,公司将以配售方式增发共计1.98亿股,占新股发行后总股数约3.3%,腾讯作为老股东认购其中约1135万股,价值4亿美元。每股定价为273.8港元,较前一交易日289.2港元的收盘价折让5.3%。

(原标题:美团(03690-HK)拟配售及发行新股1.98亿股 净筹约70亿美元用于无人车及无人机配送)

【财华社讯】美团(03690-HK)公布,该公司、腾讯及配售联席账簿管理人于2021年4月19日订立配售及认购协议,据此,腾讯同意委聘配售联席账簿管理人,而配售联席账簿管理人同意担任腾讯的代理(各自个别但非共同或共同与个别基準),该公司同意按每股配售价273.80港元向承配人(独立第三方)配售1.87亿股配售股份。配售价较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股289.20港元折让约5.3%。

配售股份相当于该公司现有已发行股本约3.2%及投票权1.5%,及该公司经认购事项扩大的已发行股本约3.1%及投票权1.5%。配售股份将由配售联席账簿管理人配售予不少于六名独立专业机构及╱或个人投资者,而该等机构及╱或个人投资者与彼等各自的最终实益拥有人均为独立第三方。

经扣除腾讯及该公司适当产生的所有费用、成本及开支后,发行认购股份的估计所得款项净额约为66亿美元。

此外该公司与腾讯于2021年4月19日订立腾讯认购协议,据此,如配售联席账簿管理人所安排,该公司已同意按每股发行价273.80港元配发及发行1135.26万股新股份。该等股份相当于该公司现有已发行股本约0.2%及投票权0.1%,及该公司经认购事项及腾讯认购事项扩大的已发行股本约0.2%及投票权0.1%。发行价较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股289.20港元折让约5.3%。

腾讯认购事项之估计所得款项净额预计约为4亿美元。因此,估计净腾讯认购价(经扣除有关费用、成本及开支)约为每股腾讯认购股份273.78港元。

紧随配售事项及认购事项完成后但于腾讯认购事项完成前,腾讯控股及其联系人持股10.43亿股,比例由17.7%降至17.2%,承配人持股1.87亿股,比例由0.0%升至3.1%。紧随腾讯认购事项完成后,腾讯控股及其联系人持股10.54亿股,比例升至17.3%。承配人持股比例不变。

综上,美团将以配售方式增发共计1.98亿股,占新股发行后总股数约3.3%,腾讯作为老股东认购其中约1135万股,价值4亿美元。公司拟将认购事项及腾讯认购事项的估计所得款项净额用于科技创新、包括无人车、无人机配送等前沿技术领域的研发,以及一般企业用途。董事认为,进行配售事项及认购事项,旨在进一步扩大该公司的股东权益基础,优化该公司的资本架构并支持该公司的健康可持续发展。董事亦认为,配售及认购协议之条款公平合理,符合该公司及股东整体利益。

以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

赞(0)
未经允许不得转载:无人物流网 » 该等股份相当于该公司现有已发行股本约0.2%及投票权0.1%无人车
分享到: 更多 (0)