军工里的快消品——军用无人机

11月30日召开了重磅会议会议审议了《军队政治工作条例》等重要文件,会议中强调要“聚焦聚力备战打仗”。会议指出,“要聚焦聚力备战打仗,把政治工作贯穿到战斗力建设各环节,融入到军事斗争准备全过程,以刚性措施推动战斗力标准在全军牢固立起来。”结合此前在十四五相关文件中的表述——“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”,我们重申军工产业在十四五期间的中线逻辑:第一,在十四五期间,由于加强练兵备战的需要,日常消耗型的军品需求将大幅提升,同时,国防建设将迎来新一轮升级,加强武器装备现代化,不断提升机械化、信息化、智能化。第二,签订“十四五”采购框架合同,同时预付款比例大幅提升,这不仅加提升军工企业业绩的稳定性和确定性,还将大幅改善军工企业的经营现金流,军工企业的估值体系有望迎来重塑。军用无人机:强消耗属性装备军用无人机具有有效降低人员伤亡、低成本、配置灵活等核心优势,在战争中的作用持续扩大。1)军用无人机可以有效降低人员伤亡,适应能力,生存能力强。无人机不用受人的因素限制,在极端恶劣战场环境下能够更好完成任务,并实现“零伤亡”的战斗目标,易于采用各类隐身措施提高防雷达、红外、目视能力。2)军用无人机具有低成本、高效费比的特点。军用无人机制造成本和维护成本低,无人机控制员训练时间短费用低。可完成大量有人驾驶飞机可执行的任务,且低成本可使其专业化程度更高。3)军用无人机配置灵活、任务多元化。在体积、使用、维护上具备综合优势,战场上配置更灵活,使各战术单位方便地获得无人机支持;无人机系统采用平台化、模块化方式设计,便于根据实际情况灵活调整。正是基于以上核心优势,无人机在战争中的用途越来越广泛、使用频率越来越高。今年1月3日,美军使用MQ-9无人机暗杀伊朗特种部队高级指挥官,一度震惊全球。今年9月底爆发的纳卡冲突也被认为是一场无人机战争,阿塞拜疆军队屡次利用从土耳其引进的TB2察打一体无人机重创亚美尼亚军队的地面部队。无人机是典型的强消耗属性装备,日常消耗量和战略储备量都很大。无人机成本相对较低,同时承担的多为危险任务,所以经常听到无人机损毁报道,不管是训练消耗、实战消耗,还是战略储备,无人机都是典型的消耗型装备。有数据显示,美军曾在2014年采购了约1000套某型号的无人机,但是实战损失就接近一半。2020年上半年利比亚内战中,共计损失25架无人机,其中有17架土耳其TB2无人机,和8架中国“翼龙”无人机。由于未来战争更强调无接触作战、精准打击,所以对无人机的运用会持续强化,对无人机的需求量也就会持续增长。一方面,由于全球无人机作战体系的强化,无人机外贸需求会保持稳定增长;另一方面,十四五加强练兵备战的逻辑将驱动无人机内需出现爆发式增长,这两方面将驱动国内无人机需求在未来数年保持高增速,年复合增长率可能在40%以上。

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